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巨星科技12亿收购Lista 浙商海外并购再下一城

来源 : 土猫家园编辑 浏览次数 : 71 时间 : 2018-06-14 10:45:41     


6月1日晚间,杭州巨星科技股份有限公司(以下简称巨星科技)发公告称,公司与瑞士Capvis II Equity LP AG签订了《股权购买协议》,收购瑞士Capvis II Equity LP AG旗下Lista Holding AG 100%股权(以下简称Lista公司),合计交易价格1.845亿瑞士法郎,折合人民币12亿元。网易新闻和浙商头条记者为此专访了巨星科技董秘周思远。


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“欧洲顶端客户的公司比较倾向于卖给欧洲的公司,而不是卖给中国人。”对于这次海外并购,周思远认为和以往的并购项目有些许不同。这是巨星科技第6次海外出手,也是其规模最大的一起海外并购案。距离最近一次大手笔美国Arrow并购,不到一年时间。并购Arrow时,巨星科技董事长仇建平就曾透露,未来几年内巨星科技还会大面积收购国际优秀品牌,进一步壮大巨星品牌实力。巨星科技高频借船出海,与其产业布局密不可分。据2017年公司年报显示,2017年巨星科技实现营业总收入42.81亿元,同比增长18.80%,其中海外市场收入约占96.32%。


收购Lista是巨星科技全球化战略的重要组成部分,仇建平表示,“在全球市场,中国企业要进入的话真的很难,海外并购是一条捷径,是进入国际市场的最佳方式。”



海外并购 加速全球化进程


杭州巨星科技股份有限公司是一家专业从事手动工具、激光产品、智能工具、服务机器人等产品研发、生产和销售的智能装备企业,是目前国内手工具行业的龙头企业。


在公司的总体发展战略中,巨星关于国际市场的描述为,“加强国际产业并购整合,打造高科技智能化的国际型公司”。

从2010年开始,巨星就以实际行动落实了这一战略。公司先后完成了Goldblatt、Pony、PT激光、Arrow等多个品牌的收购。其中,资金规模最大的是,2017年8.6亿收购美国百年工具品牌Arrow。收购Arrow公司后,巨星科技完成了对其的整合和发展,推出了全新系列的Arrow五金工具产品,扩展了Arrow这一品牌的外延。“2018年Arrow公司将实现20%以上的增长。”和Arrow相同,Lista也属于细分领域龙头,与巨星的产业链高度相关。


“这家公司是去年下半年才进入我们的视野的”,周思远介绍说,“欧洲这种客户资源很好的公司卖给中国的非常少。”

资料显示,Lista公司诞生于1945年,是全球领先的工作存储解决方案提供商和制造商。总部位于瑞士厄伦,在欧洲有瑞士、德国、意大利三个生产基地,且拥有广泛的优质客户资源。它的客户多为大众熟知的高端品牌,包括欧洲知名汽车公司如戴勒姆奔驰、大众、宝马;主流航空公司和飞机公司如空客、荷兰皇家航空、德国航空;高端工业级客户如BOSCH和ABB;欧洲顶尖奢侈品牌如百达翡丽、卡地亚、路易斯威登;欧洲知名金融机构和博物馆如瑞士信贷和大英博物馆等。


其品牌在欧洲深入人心,并拥有完整的欧洲分销服务体系和出色的产品制造能力,是目前极少数依然坚持欧洲制造的欧洲品牌。


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Lista产品图


同时,Lista也是欧洲专业工作存储设备第一品牌。产品包括零配件柜、专业工具柜、自动化仓储设备、全系列专业级和工业级储物设备等,并以14%的市场占有率位居同类产品的第一位。


公告显示,巨星科技2017年在北美市场完成了2000万美元该类产品的销售收入。Lista公司的加入,将大大提高巨星科技该类型产品的国际竞争力。同时,Lista公司作为巨星科技在欧洲的生产基地,极大加强了巨星的国际生产和渠道开拓能力,增强了其对国际环境波动的抵御。


仇建平表示,公司将以此为契机,深挖欧洲渠道,大幅提升欧洲销售占比。此外,巨星也将深入引进Lista高端生产技术和品牌至中国本土,进一步开拓中国和亚洲市场。


巨星科技很看好Lista的发展前景,认为这块市场潜力巨大。Lista公司不负所望,近期业务发展迅猛,公司营业收入和净利润均呈现爆发式增长,2018年度公司预计全年销售超7亿元,净利润超1亿元,同比增长高达约50%。


浙商并购热潮的缩影


像Lista这样的优质企业,出售的消息一出,就有几十家公司蜂拥争抢。巨星在收购的过程中也遇到了强劲的对手,“包括美国两家大型的同行业公司、欧洲的三个PE机构。”产业投资人的身份和多起海外并购的成功案例,让Lista最终选择了巨星做排他性谈判。


从正式启动到最终签字,巨星科技只花了2个多月时间。这是他们之前没有预料到的,“欧洲顶端客户的公司比较倾向于卖给欧洲的公司,而不是卖给中国人。”Lista董事会主席罗尔夫•弗里特利表示,巨星是Lista未来全新发展的理想合作伙伴,可以为Lista的下一个增长阶段提供好的支持。


关于Lista今后的运营,周思远表示,巨星科技收购 Lista后,“会维持他们管理层的稳定,给他们客户股权激励,让他们去独立运行。在这个基础上,把现有的欧洲和美国的销售力量导引给它,让它通过我们的销售渠道去做一些生意;同时,会把我们现有的产品赋能到它的产品上,让他们更好地服务客户。”


巨星收购 Lista,是浙商并购热潮的一个缩影。


全球经济 浙商参与


浙商出海并不鲜见。作为中国经济最活跃的板块,浙江一直是资本大省、并购大省。同时,也一直存在着“三多三少”的不足,即传统企业多、高新企业少;中间还有小企业多、龙头企业少;大小老板多、真正的企业家少。野蛮生长的时代已经过去,劳动力和原材料成本逐年提高,浙江企业面临发展瓶颈,正迈向经济转型升级的关键阶段,需求结构、产业结构、企业组织形态、商业模式等正处于重大调整和转型的十字路口。


当一个行业进入产业升级或商业平衡期时,并购显得尤为重要。 越来越多的浙江企业走上了海外并购之路,但浙江企业喜欢单打独斗,导致并购谈判时议价能力低。在诸多海外并购失败案例中,青年汽车收购萨博案例可谓典型,历时6年,四起四落,耗资近5亿,最终以失败告终。失败的原因之一,有通用汽车费尽周折的阻挠,为了保护它在中国的市场,防止萨博成为其中国市场类似车型的劲敌,只剩下0.000005%股东投票权的通用汽车,极力阻止中国企业收购“垂死”的萨博。 


除了像通用汽车这样的股东,第三方的阻碍,还有可能来自政府机构。企业可能遭遇投资国的各种政策壁垒以及投资陷阱,如华为购买美国高科技公司屡试屡败。在产业转型升级的大背景下,浙江省政府适时发布“凤凰行动”计划,新一轮上市和并购浪潮由此开启。



过去一年,浙江全省新增95家上市公司(其中A股87家),另有189家上市公司实施了337次并购。从并购项目来看,浙江企业并购的主要目的,集中在完善产业链、实现产业转型、开启国际化战略布局等方面。阿里巴巴入股高鑫零售,吉利汽车收购马来西亚宝腾和路特斯,还有年度收购大戏——浙民投天弘以27亿元收购ST生化。据称,其激烈程度不输“宝万之争”,创下了中小股东进行集体行权的记录,堪称教科书级别的案例。这些案例,在全国都具有标志性意义。在全球经济发展潜在风险较大的情况下,参与全球经济治理的中国声音和创新模式正变得越来越重要。面对全球化竞争,浙商应当谋求更大发展。以海外并购的方式,完善全球产业链布局,参与全球经济的对话和治理。

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